7月12日，有消息稱高通在印度德里高等法院起訴傳音控股，控告后者侵犯其四項非標準必要專利，當日晚間，傳音和高通分別回應。
“傳音的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋非洲、南亞等超過70個新興市場國家，在這些國家，部分專利權(quán)人并未擁有或只擁有少量的專利，但要求按照全球統(tǒng)一的費率，訴求過高的許可費?！眰饕艨毓上虻谝回斀?jīng)記者回應稱。
高通則于深夜發(fā)表聲明稱，高通公司已對傳音控股提起法律訴訟，以保護自身的專利權(quán)?！氨M管高通公司在過去數(shù)年間付出了不懈努力，但是傳音公司一直拒絕全面獲取高通公司的許可。如今，傳音公司與全球其他頂級手機廠商的普遍做法背道而馳?！备咄ǚQ。
雙方各執(zhí)一詞，真相具體如何還有待法院相關(guān)文件披露。不可否認的是，過去數(shù)年間，高通等專利持有者已與多家頭部手機廠商展開了曠日持久的專利訴訟“拉鋸戰(zhàn)”，專利戰(zhàn)本身并不少見。只不過，傳音在手機市場座次上升的同時，雙方產(chǎn)生了摩擦，如今矛盾擺上了明面。
各執(zhí)一詞
傳音和高通雙方的回應揭露了矛盾所在。傳音認為高通所收專利費過高，高通則認為傳音侵犯了高通的專利組合。
傳音表示，公司尊重第三方的知識產(chǎn)權(quán)，愿意遵循公平、合理和非歧視原則，通過友好協(xié)商與專利權(quán)人達成知識產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議，已與高通簽署了5G標準專利許可協(xié)議并正在履行該協(xié)議。但部分專利權(quán)人的做法并未完全遵循公平、合理和非歧視原則。
“部分專利權(quán)人訴求過高的許可費，并未考慮不同區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展水平差異、其在特定區(qū)域或市場無專利或只有少數(shù)專利，以及既有判例存在不同區(qū)域提供不同費率等因素?！眰饕舴Q。
高通則認為，高通的無線通信標準技術(shù)以及在其他領(lǐng)域的專利技術(shù)，是傳音移動終端不可或缺的組成部分。近十年來，高通公司在中國運營的專利許可業(yè)務(wù)一直遵循在2015年向中國國家發(fā)展和改革委員會提交并獲得同意的整改方案。
“傳音公司近期就其一部分產(chǎn)品與高通公司簽署了許可協(xié)議，但其絕大部分產(chǎn)品至今未獲高通公司的許可，仍然在侵犯高通公司極具價值的專利組合。通過此次訴訟，高通公司尋求為所有被許可方恢復和保持公平的競爭環(huán)境?！备咄ǚQ。
高通等通信標準必要專利（SEP）專利權(quán)人近年與多家頭部手機廠商展開專利訴訟“拉鋸戰(zhàn)”，SEP既是標準，又是必要專利，智能手機廠商難以繞開。多數(shù)頭部手機廠商多年前就進入智能手機市場，或順利完成從功能機到智能機的轉(zhuǎn)換，與高通等SEP專利權(quán)人打交道多年。
但傳音的發(fā)展路徑顯得有些不同。有“非洲手機之王”之稱的傳音早年是在非洲等海外市場依靠功能機和低端機發(fā)家，近年提升智能手機占比。在智能手機板塊，低端或中端價位段有紫光展銳、聯(lián)發(fā)科等芯片可選，而高通在高端手機SoC（系統(tǒng)級芯片）市場中仍具優(yōu)勢，隨著傳音近年逐漸進入中高端手機市場，與高通打交道的可能性越來越大。
傳音近兩年市占率的快速增長則尤為引人注目。據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2023年第二季度前，傳音智能手機全球市占率約6%，2023年第二季度，傳音市占率開始逆襲，第二、第三、第四季度均為9%，第四季度首次進入全球智能手機出貨量前四名，成為頭部手機陣列的“新星”。2023年，全年全球手機市場同比下降3.2%，傳音的逆襲與彼時一些頭部手機廠商出貨的疲弱形成對比。今年第一季度，全球智能手機出貨量恢復正增長，傳音智能手機出貨量2860萬部，市占率10%，仍是全球智能手機市場市占率排名第四的廠商。
一名熟悉印度等海外市場的手機廠商從業(yè)者告訴記者，他接觸的傳音手機價位基本在3000元以內(nèi)，在孟加拉、印度等對低端機需求比較大的市場，傳音的千元機有很大市場。即便做偏低端的手機，全球市占率能達10%或15%也相當厲害，可以通過研發(fā)、供應鏈能力建設(shè)維持優(yōu)勢。記者了解到，低端機之外，傳音也頗有發(fā)力高端市場的決心，2022年年底宣布進軍全球高端市場。
2023年，傳音控股營業(yè)收入622.95億元，同比增長33.69%。凈利潤55.37億元，同比增長122.93%。2023年，傳音手機毛利率24.18%，傳音在非洲、亞洲等其他地區(qū)的毛利率分別為30.97%、21.11%。
專利沖突背后
手機廠商與通信SEP專利權(quán)人就費率一事產(chǎn)生摩擦的案例頗多，OPPO、vivo此前便曾陷入與諾基亞的專利糾紛。近年來，多家國內(nèi)智能手機廠商愈加注重SEP專利，著力提高自身的話語權(quán)。這也是這些智能手機廠商與其他手機廠商談判的籌碼，一些手機廠商選擇彼此互相授權(quán)。此外，手機廠商華為對5G相關(guān)專利的貢獻率頗高，但所收的專利許可費在業(yè)內(nèi)并不算高，這也成為一些業(yè)內(nèi)人士評判某些專利權(quán)人所收費率過高的依據(jù)。
此前有手機廠商負責知識產(chǎn)權(quán)的人士告訴記者，專利權(quán)人公開的許可費率是專利權(quán)人單方面對持有專利的價值認定，雙方還需坐下來談判。目前業(yè)內(nèi)對專利排名前列的專利權(quán)人的地位比較認可，這對費率談判有一定影響。
不過，傳音在相關(guān)專利方面的積淀并不突出。據(jù)智慧芽此前向記者提供的數(shù)據(jù)，全球5G標準必要專利數(shù)量上領(lǐng)先的企業(yè)包括華為、三星、高通、LG、諾基亞、中興、NTT、愛立信、OPPO、夏普等。
財報顯示，截至2023年年底，傳音所獲的3882個專利中，發(fā)明專利995個。從研發(fā)投入看，2023年，傳音研發(fā)投入22.56億元，占營收的比例為3.62%，2022年該比例為4.46%。同行中，產(chǎn)品包括手機、智能家居等的小米集團，至2023年年底則獲得專利數(shù)超3.7萬件，2023年研發(fā)支出為191億元，占當年收入約7%。
值得注意的是，傳音財報中對通信專利許可風險有所提及。2023年財報中，傳音稱，由于通信技術(shù)的快速發(fā)展，納入到移動通信協(xié)議的標準必要專利持續(xù)變化，且主要標準必要專利側(cè)重在如基帶芯片等底層技術(shù)上，包括公司在內(nèi)的大部分手機廠商無法實時掌握并判斷。傳音稱，由于標準必要專利許可獲得情況的不確定性，不排除公司存在被第三方專利權(quán)人起訴的可能性，亦不排除不能通過提高產(chǎn)品價格而消除成本增加的可能性。
此外專業(yè)股票配資網(wǎng)，通過對公司可能支付的專利使用費、未決訴訟等進行分析，傳音也判斷相關(guān)計提金額的合理性。2023年財報中，傳音預計負債一項中，售后質(zhì)保費、專利使用費和印度公司預計稅款及罰金期初余額為25.48億元，期末增加至31.58億元。
專利權(quán)人方面，多家專利權(quán)人對智能手機廠商收取的專利費不是一筆小數(shù)目。高通專利授權(quán)費按手機售價計算，其5G單模手機專利費率為2.275%，3G/4G/5G多模手機專利費率為3.25%，若將高通非核心專利也打包授權(quán)，單模和多模手機費率上升至4%和5%，手機售價計算上限為400美元。
其他通信SEP專利權(quán)人中，華為對5G、4G手機的收費標準為每臺不超過2.5美元、1.5美元。諾基亞2018年對外公布的5G SEP收費標準確定為每部不超過3歐元。2019年，一份法院裁定提出愛立信專利費率為整機售價1%或每臺2.5美元，專利許可費不低于1美元且不高于4美元，愛立信公布的5G多模手機的專利費標準則是每臺在2.5美元~5美元之間。
若一臺高端手機售價超400美元，以愛立信4G收費上限4美元、5G收費上限5美元且高通4G/5G多模費率3.25%計算，一部手機向愛立信、高通、華為“給足”4G專利許可費折合約132元人民幣，5G專利許可費折合約147元人民幣。再加上諾基亞5G最高費率3歐元，這臺高端手機僅向以上4個專利權(quán)人繳納的5G專利許可費上限約170元。
專利費已是一些專利權(quán)人的主要收入之一。據(jù)記者統(tǒng)計，2000到2023財年，高通負責專利授權(quán)的QTL部門24年間累計收入1042.02億美元，稅前利潤達844.39億美元。2023財年，QTL授權(quán)收入53.06億美元，占高通收入14.8%。
此前有通信行業(yè)的從業(yè)人士告訴第一財經(jīng)記者，國內(nèi)不少通信行業(yè)的芯片設(shè)計公司每年都需要向高通支付一筆規(guī)模不小的專利授權(quán)費用。從知識產(chǎn)權(quán)爭奪的角度來看，對于一項類似的技術(shù)，國內(nèi)公司如果不去主動將該技術(shù)在中國或其他使用地區(qū)申請知識產(chǎn)權(quán)，高通就會使用類似的技術(shù)來注冊專利，目前包括通信產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的中國技術(shù)公司在申請國際知識產(chǎn)權(quán)方面相對還是缺乏經(jīng)驗和意識的。
專利費該收多少，則一直是業(yè)內(nèi)一個難解的問題。高通的競爭對手華為和愛立信已公開表明將會在專利費率的制定上秉持“FRAND（公平、合理和無歧視）”原則。2023年7月6日舉行的第五屆國際工商知識產(chǎn)權(quán)論壇上，高通公司許可策略高級副總裁、法律顧問Fabian Gonell 表示，“我們要始終牢記，F(xiàn)RAND體系是基于自愿的。是否為標準貢獻技術(shù)是企業(yè)的選擇，是否開發(fā)實施標準的產(chǎn)品也是企業(yè)的選擇。”
對高通而言，此前則有熟悉通信領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)糾紛的律師告訴記者，專利排名對專利收費標準有參考意義，高通長期排名第一，已是其中收費標準爭議相對不大的廠商。
此外，近年來，在手機廠商與一些專利權(quán)人糾紛不斷的同時，全球各地法院也在爭奪話語權(quán)，通過判例為類似糾紛提供參考。2023年12月，重慶市第一中級人民法院公開了諾基亞與OPPO 5G專利許可糾紛相關(guān)案件的一審判決文書，確定了手機行業(yè)5G標準全球累積費率為4.341%~5.273%，這是全球范圍內(nèi)首次確定的5G標準累積費率。
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