周三亞盤，投資者對英偉達的樂觀情緒蔓延至亞洲科技股。智通財經(jīng)獲悉，在芯片制造商英偉達(NVDA.US)乘著人工智能熱潮周二成為全球市值最高的公司之后，亞洲半導體及相關股票周三也跟漲上漲。周二，英偉達股價上漲3.6%股票無息配資，市值達到3.34萬億美元，超過了目前市值3.32萬億美元的微軟(MSFT.US)，成為美股市值第一公司。而在本月早些時候，英偉達市值就首次突破3萬億美元，超過了蘋果(AAPL.US)——成為美股市值亞軍。今年以來，英偉達股價上漲了近174%。
周三亞盤，因投資者對英偉達的樂觀情緒蔓延至亞洲科技股，芯片代工制造商臺積電(TSM.US)漲幅最高達4.34%。臺積電生產(chǎn)英偉達的高性能GPU——GPU是人工智能技術必不可少的硬件芯片，幫助驅(qū)動大型語言模型，能夠識別和生成文本的機器學習程序。
鴻海精密(富士康)漲幅高達4.78%。該公司與英偉達建立了戰(zhàn)略合作伙伴關系，計劃建立“人工智能工廠”，這些工廠將在一系列設施、電動載具與大預言模型技術中應用英偉達芯片。
根據(jù)數(shù)據(jù)，日本科技股也有所上漲，其中包括半導體測試設備供應商龍頭Advantest，英偉達是該公司的客戶。盡管報道稱，英偉達在Advantest的總銷售額中所占比例不到1%，但該股周三的漲幅高達3.86%。持有芯片設計公司Arm(ARM.US)的日本投資控股公司軟銀集團股價一度上漲4.19%，英偉達的芯片采用了Arm的架構(gòu)。
英偉達的價值鏈也延伸到了韓國，存儲芯片制造商SK海力士和企業(yè)集團三星電子股價也跟漲。三星電子股價漲幅高達3.38%，SK海力士股價漲幅高達7.04%。
SK海力士向英偉達提供用于人工智能芯片組的高帶寬內(nèi)存(HBM)芯片。據(jù)報道，在3月份之前，該公司是唯一已知的英偉達HBM芯片供應商。據(jù)報道，今年6月，英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛告訴記者，該公司正在研究三星和美國美光電子公司生產(chǎn)的HBM芯片。早些時候，三星駁斥了一篇報道，該報道稱其芯片由于熱量和功耗問題而未能通過英偉達的測試，當被問及該報道時，黃仁勛也被引述說“沒有這回事”。
“地球最重要股票”漲勢可能遠未結(jié)束
盡管英偉達股價從去年以來坐上“直升機”，屢創(chuàng)新高;但在華爾街最頂級投行，看漲英偉達股價之聲仍不絕于耳。
美國銀行指出，雖然英偉達股價近期屢次創(chuàng)下歷史新高，但仍有巨大的上漲潛力，因為這家芯片公司有望在未來幾年繼續(xù)主導AI芯片市場。在6月5日發(fā)布的一份報告中，該銀行重申了對英偉達股票的“買入”評級，并表示由黃仁勛領導的公司仍然是IT行業(yè)的首選。美國銀行的策略師為英偉達設定了12個月內(nèi)高達150美元的目標價(英偉達股價周一收于130.98美元)。
Susquehanna也在近期發(fā)布的報告中，將英偉達的目標股價從145美元上調(diào)至160美元。該機構(gòu)在報告中表示：“雖然我們予以的估值遠高于同行約28.5x的平均水平，但我們認為這是合理的，因為英偉達可以抓住蓬勃發(fā)展的AI終端市場重大機遇?！?/p>
其次，華爾街知名機構(gòu)Rosenblatt將英偉達的目標股價從140美元大幅上調(diào)至200美元，維持“買入”評級，該機構(gòu)予以的這一高達200美元的價格為華爾街最高的12個月內(nèi)目標股價。此外，巴克萊銀行將英偉達目標股價從120美元大幅上調(diào)至145美元，Argus Research將英偉達目標股價從110美元大幅上調(diào)至150美元。
英偉達護城河強大
來自知名投資機構(gòu)I/O Fund的科技行業(yè)分析師貝絲?金迪(Beth Kindig)近日發(fā)布研報稱，預計到2030年，英偉達股價將比目前水平飆升約258%，并且市值屆時有望達到10萬億美元(目前英偉達市值約2.97萬億美元)，主要邏輯在于英偉達“CUDA+AI GPU”生態(tài)帶來的無比強大護城河，以及英偉達下一代基于Blackwell架構(gòu)的AI GPU有望帶來巨大營收貢獻。
英偉達在全球高性能計算領域已深耕多年，尤其是其一手打造的CUDA運算平臺風靡全球，可謂AI訓練/推理等高性能計算領域首選的軟硬件協(xié)同系統(tǒng)。CUDA運算平臺是英偉達獨家開發(fā)的一種并行化計算加速平臺和編程輔助軟件，允許軟件開發(fā)者和軟件工程師使用英偉達GPU加速并行通用計算(僅支持英偉達GPU，無法兼容AMD以及英特爾等主流GPU)。
CUDA可謂是開發(fā)ChatGPT等生成式AI應用極度依賴的平臺，其重要性與硬件體系不分上下，對于人工智能大模型的開發(fā)和部署至關重要。CUDA憑借極高的技術成熟度、絕對的性能優(yōu)化優(yōu)勢和廣泛的生態(tài)系統(tǒng)支持，成為了AI研究和商業(yè)部署中最常用且全面普及的協(xié)同平臺。
英偉達當前最火爆的AI芯片H100/H200 GPU加速器則基于英偉達突破性的Hopper GPU架構(gòu)，提供了相比于前代更加強大的計算能力，尤其是在浮點運算、張量核心性能和AI特定加速方面。更重磅的是，基于Blackwell架構(gòu)的 AI GPU各項性能遠高于Hopper架構(gòu)，其中在具有1750億個參數(shù)級別的GPT-3 LLM基準上，Blackwell架構(gòu)的GB200推理性能是H100系統(tǒng)的7倍，并且提供了4倍于H100系統(tǒng)的訓練速度。
關于3月新發(fā)布的Blackwell架構(gòu)AI GPU何時投入各大數(shù)據(jù)中心，英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛表示，全新的Blackwell架構(gòu)AI GPU產(chǎn)品將在今年第二季度發(fā)貨、三季度增產(chǎn)、四季度正式投放到數(shù)據(jù)中心，預計今年就能夠看到“Blackwell架構(gòu)芯片營收顯著增長”。在3月英偉達新發(fā)布的Blackwell架構(gòu)AI GPU新聞稿中，特斯拉CEO馬斯克就公開喊話稱英偉達的AI硬件是“最好的AI硬件”。
分析師金迪預計股票無息配資，到英偉達2026財年結(jié)束時，英偉達Blackwell架構(gòu) AI GPU帶來的營收將大幅超過其前代架構(gòu)GPU——H100，預計屆時Blackwell架構(gòu)將推動英偉達實現(xiàn)高達2000億美元的數(shù)據(jù)中心營收。
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