7月21日,港股大盤探底回升,在部分科技、生物醫(yī)藥權重股拉升的帶動下期貨配資,恒指上升1.3%或218點,收報17,635點;恒生科技指數(shù)升2.1%或74點,收報3,610點。升勢下大市成交額僅934億港元,顯示交投以存量資金輪動為主,港股通凈流入37億港元。
盤面上,資訊科技、醫(yī)療保健、公用事業(yè)漲幅靠前。
科網(wǎng)巨頭美團(3690 HK)、騰訊(700 HK)分別上升3.2%、2.5%。
CXO板塊漲幅靠前,康龍化成(3759 HK)受業(yè)績盈喜提振漲超7%,藥明生物(2269 HK)、泰格醫(yī)藥(3347 HK)均漲近4%。
央行于昨日下調7天逆回購操作利率和7月LPR10個基點,釋放進一步加強逆周期調節(jié)的信號。一方面美聯(lián)儲大概率9月開啟降息,國內外貨幣政策差預期收斂,打開中國央行降息空間;另一方面,二季度經(jīng)濟增長數(shù)據(jù)偏弱,穩(wěn)增長壓力加大,亟需進一步寬貨幣提振信心。
中泰國際表示,當前恒指下跌繼續(xù)靠近今年4月下旬指數(shù)上攻的支撐點,估值吸引度及沽空比率持續(xù)上升,消息面邊際利好容易催化港股短期反彈。
但當前“特朗普回歸”、“拜登退選”等政治不確定性上升,不利于港股風險偏好改善。日元走強導致套息交易逆轉,港股流動性跟隨海外風險資產承壓。港股后續(xù)持續(xù)性升勢的關鍵在于更多基本面數(shù)據(jù)轉強。
宏觀動態(tài):2024年上半年財政稅收收入同比下降5.6%,其中增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅分別同比下滑5.6%、5.5%和5.7%,消費稅同比增長6.8%。延續(xù)下滑趨勢的增值稅和所得稅為央地共享,央地分配比例基本為評分,而同比增長消費稅為中央稅種,在地方財政支出不減和化債壓力背景下,優(yōu)化央地事權財權、擴大地方稅源的重要性凸顯。
7月21日發(fā)布的二十屆三中全會《決定》明確提出消費稅征收環(huán)節(jié)后移和下劃地方,部分稅收收入和非稅收入的管理權限也將下沉至地方。
行業(yè)動態(tài):消費板塊,九毛九(9922 HK)發(fā)布盈利預警,預期公司上半年凈利潤同比下跌69.8%。受利潤低于預期影響,股價單日下跌10.2%,創(chuàng)一年新低。受餐飲業(yè)消費疲弱影響,同業(yè)海底撈(6862 HK)自5月中起也持續(xù)下滑。
電動車板塊,蔚小理分別上漲0.4%-3.8%,華晨中國(1114 HK)上升3.1%。消息面上,乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示7月上半月新能源車銷量同環(huán)比均穩(wěn)健增長,新能源車滲透率接近50%。
據(jù)最新披露信息,巴菲特已經(jīng)將比亞迪(1211 HK)的持股減至4.94%,未來再減持無需披露。比亞迪年初至今上漲17.4%,相信市場已經(jīng)消化巴菲特將持續(xù)減持的消息。
醫(yī)藥方面,恒生醫(yī)療保健指數(shù)上漲2.05%,漲幅跑贏恒生指數(shù)0.8個百分點。創(chuàng)新藥行業(yè)龍頭石藥(1093 HK)、中生(1177 HK)、康方(9926 HK)、君實(1877 HK)、翰森(3692 HK)、信達(1801 HK)上漲1.0%-4.07%。
信達生物宣布,GLP-1受體激動劑瑪仕度肽在中國2型糖尿病受試者中開展的III期臨床研究(DREAMS-1)達成首要終點和全部關鍵次要終點,展現(xiàn)出降糖、減重雙達標及心血管腎臟代謝指標的綜合獲益,公司計劃近期提交糖尿病適應癥上市申請。
在線旅游板塊,恒生科技股指數(shù)成份股多數(shù)上漲,受惠于三中全會要求優(yōu)化文化服務和文化產品供給機制,構建更有效力的國際傳播體系等消息,攜程網(wǎng)(9961 HK)上漲5.11%。
光伏板塊,昨日信義能源(3868 HK)下跌4.0%。消息面上,公司公布盈警,預計2024年上半年純利同比下跌25%-35%,因為
(一)電網(wǎng)消納量限制導致電力銷售收入減少;(二)收購新太陽能發(fā)電場項目后折舊費用增加;(三)匯兌損失。
加密貨幣ETF方面,昨日加密貨幣ETF明顯上升,港股現(xiàn)貨比特幣ETF及以太幣ETF分別上漲約5.5%及2.0%。近日比特幣及以太幣分別由64,000美元及3,400美元上升至68,000美元及3,500水平。
消息面上,上周末特朗普積極展開總統(tǒng)競選宣傳活動,對應“特朗普交易”(Trump-trade)投資概念,增強加密貨幣市場信心。即使拜登宣布退選,市場信心沒受大影響,加密貨幣仍在高位獲得水平。
此外,已倒閉的加密貨幣交易商Mt. Gox已經(jīng)償還約65%債權人的欠款。另一方面期貨配資,23日美股以太幣ETF將上市,或提升港股加密貨幣ETF投資情緒。
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