今日早盤，A股在暫停轉(zhuǎn)融券等利好提振下，放量高開高走，中證1000指數(shù)漲超2%，創(chuàng)業(yè)板指、深證成指、科創(chuàng)50等重要股指也漲超1%，兩市超4700只個股飄紅。
盤面上，復(fù)合銅箔、鋰電池、公共交通、BC電池等板塊漲幅居前，銀行、電力、電信運營、煤炭等板塊微幅調(diào)整。
01
新能源產(chǎn)業(yè)全線走強
新能源產(chǎn)業(yè)早間全線走強，儲能概念放量上揚，板塊指數(shù)盤中一度漲近3%，半日成交接近昨日全天成交。
英可瑞開盤僅1分鐘就垂直20%漲停，江南奕帆也僅用約5分鐘直線20cm封板，春興精工、好利科技、威領(lǐng)股份等均是直線快速漲停。
鋰電池、鋰礦、固態(tài)電池、鈉電池等板塊也強勢上攻，盛新鋰能、冠城大通、風(fēng)華高科等批量漲停。
此外，風(fēng)能、光伏、核電核能、氫能源等新型能源板塊也集體大漲。鹿山新材、英諾激光、德爾未來等漲?；驖q超10%。
在國家“雙碳”戰(zhàn)略的大背景下，新能源產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。但風(fēng)能、光伏等新能源普遍存在受自然因素影響，存在發(fā)電不穩(wěn)定的現(xiàn)象。而配備儲能可以解決該問題。
據(jù)CNESA全球儲能數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，截至2023年年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模86.5GW，占全球市場總規(guī)模的30%，同比增長45%。預(yù)計2030年，中國新型儲能市場累計裝機規(guī)模將超過200GW，2024年—2030年復(fù)合增長率超30%。
巴菲特非?？春脙δ艿奈磥戆l(fā)展。在今年的股東大會上公開表示，伯克希爾·哈撒韋公司要確定用戶每天都有照明的可能性?；亲罟爬系哪茉?，但從發(fā)電的角度來講，現(xiàn)在要考慮的問題是儲能。
馬斯克亦堅定看好儲能的增長潛力。馬斯克稱，特斯拉儲能業(yè)務(wù)的增長速度將遠遠快于電動車業(yè)務(wù)。而特斯拉今年一季報也印證了馬斯克的看法：能源發(fā)電和存儲的收入和毛利潤創(chuàng)下歷史新高，收入同比增長7%，毛利潤同比增長140%。
中金公司表示，持續(xù)看好新型儲能技術(shù)多元化發(fā)展，國內(nèi)工商儲市場在峰谷價差擴大、財政補貼激勵、光儲充檢建設(shè)下迎來投資機遇，歐美市場在風(fēng)光發(fā)電量占比提升下電價震蕩加劇，刺激市場需求高增長。
02
復(fù)合銅箔需求激增
復(fù)合銅箔概念早間集體飆升，板塊指數(shù)放量高開高走，盤中一度大漲逾6%，領(lǐng)漲兩市，半日成交超昨日全天成交。
光莆股份盤中直線拉升快速20%漲停，日久光電則開盤一字漲停，滬江材料、寶明科技、光華科技等漲?；驖q超10%。
今年以來，銅價持續(xù)上漲，滬銅期貨主力合約最高一度突破8.9萬元/噸，相較年初水平上漲約30%。疊加電解銅箔加工費回暖使得電解銅箔的價格中樞大幅抬升。另外，隨著設(shè)備以舊換新，汽車、電子、家電、新能源等領(lǐng)域也激發(fā)了對銅箔的新需求。
而復(fù)合銅箔低耗銅量相對帶來了較大的成本優(yōu)勢，成為下游廠商應(yīng)對銅價上漲的主要手段之一，這導(dǎo)致復(fù)合銅箔的需求量激增。
根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的分析，2023年中國復(fù)合銅箔市場規(guī)模約為92.8億元，而2024年和2025年的市場預(yù)計將分別達到182.1億元和291.5億元。
方正證券則更加樂觀，預(yù)計到2030年，復(fù)合銅箔的市場空間將達到832億元—1247億元。
國盛證券認為，當(dāng)前頭部覆銅板廠商稼動率逐步提升股票配資盤，反映下游景氣恢復(fù)的同時，也為提價提供支撐。提價后不僅有望覆蓋原材料的價格漲幅，還有望獲得一定的超額利潤。覆銅板行業(yè)將在上游價格提升、下游需求恢復(fù)的背景下，進入漲價周期。
文章為作者獨立觀點，不代表線上配資網(wǎng)觀點
相關(guān)文章
